IA Générative appliquée à la Gestion de Patrimoine et Conseil Financier — Financement OPCO possible | Natenergie

Vous cherchez à structurer votre montée en compétences ? Le parcours IA Générative appliquée à la Gestion de Patrimoine et Conseil Financier répond à ce besoin.

Ce programme transforme la pratique du conseiller en gestion de patrimoine en intégrant les capacités de l'IA générative dans le flux de travail quotidien. L'accent est mis sur l'automatisation du traitement de données complexes et la synthèse de documents réglementaires. Les participants apprennent à concevoir des prompts précis pour analyser des bilans patrimoniaux, simuler des scénarios fiscaux et rédiger des notes de synthèse personnalisées. La formation traite également de la sécurisation des données sensibles et de l'éthique liée à l'usage de l'IA dans le secteur financier. À travers des ateliers pratiques en présentiel, les apprenants déploient des assistants virtuels pour optimiser la veille juridique et fiscale. L'objectif est de réduire le temps administratif pour se concentrer sur la relation client et la stratégie à haute valeur ajoutée. Ce parcours permet de moderniser l'approche du conseil patrimonial en alliant expertise métier et efficacité technologique pour accroître la performance du cabinet ou de l'entreprise.

Objectifs

Programme

[{"module": "IA et Ingénierie Patrimoniale", "content": "Introduction aux LLM appliqués à la finance. Analyse automatisée de documents fiscaux. Création de synthèses de patrimoine. Optimisation des recommandations d'investissement. Gestion de la confidentialité et RGPD. Atelier pratique de rédaction de prompts financiers. Mise en place d'un workflow de productivité.", "duration_hours": 7}]

Modalités

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).