Maîtriser la gestion patrimoniale pour dirigeants via l'assurance vie : programme complet | Natenergie

De la théorie à la pratique : Maîtriser la gestion patrimoniale pour dirigeants via l'assurance vie met l'accent sur les cas d'usage réels.

Cette formation professionnelle conçue pour les entreprises et les cadres dirigeants propose une approche opérationnelle de l’assurance vie comme outil de gestion patrimoniale. Les participants découvriront comment structurer des contrats pour répondre aux enjeux fiscaux, juridiques et successoraux des dirigeants et des sociétés. Les cas pratiques permettront d’analyser des schémas adaptés aux entreprises, tout en respectant les contraintes réglementaires actuelles. La formation inclut des outils de simulation et des recommandations pour sécuriser la transmission des actifs.

Objectifs

• Comprendre les mécanismes fiscaux et juridiques de l’assurance vie pour les entreprises", "Savoir structurer un contrat d’assurance vie adapté aux besoins des dirigeants", "Identifier les stratégies de transmission optimales via l’assurance vie", "Maîtriser les outils de simulation et les indicateurs clés", "Connaître les erreurs à éviter dans la gestion patrimoniale"]

Programme

[{"module": "Fondamentaux et cadre réglementaire", "content": "Présentation des principes de l’assurance vie : fonctionnement, avantages fiscaux et garanties. Analyse des évolutions réglementaires récentes impactant les entreprises et les hauts revenus. Focus sur les spécificités des contrats collectifs et individuels.", "duration_hours": 1.5}, {"module": "Stratégies fiscales et juridiques pour entreprises", "content": "Optimisation fiscale via l’assurance vie : arbitrages, rachats partiels, et gestion des plus-values. Étude des dispositifs adaptés aux dirigeants (contrats Madelin, PER Entreprise). Comparaison avec d’autres outils (SCI, LMNP). Cas pratiques sur la fiscalité des rachats et des successions.", "duration_hours": 2}, {"module": "Transmission et protection des actifs", "content"

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).